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建行成功发行二十亿美元国外二级资本债券

新浪网 2020-06-30 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介买银行理财吃亏上当?遇到银行霸王条款?告诉我们帮您解决并赢取1000元现金大奖。 建行成功发行二十亿美元国外二级资本债券来源:金融报记者 陆宇航这几天,建设银行2020年度国外美元二级资本债成功完成发

买银行理财吃亏上当?遇到银行霸王条款?告诉我们帮您解决并赢取1000元现金大奖。

建行成功发行二十 亿美元 国外二级资本债券来源:金融时许报记者 陆宇航这几天,建设银行2020年度国外美元二级资本债成功完成发行,最后终于发行规模二十 亿美元 ,期限5+5年,票面利率2.45%,较同期限美国国债利差为215个基点,创全球同期限资本工具最低发行价钱。

受疫情影响,此次国外二级资本债交易路演第一次全程以线上形式举行,建行路演团队与国外投资人围绕宏观经济形势、建行“三大战略”实施情况、资本质量等问题展开了全面细致的沟通,路演合计7场,参会机构多家,累计上线投资者192人。

建行有关负责人表示,作为疫情发生以后率先赴国外发行债券的中资国有大银行,建行此次二级资本债发行受到境内外投资者的广泛关注。通过这次发行,不仅补充提升建行资本多元化筹措能力,也为中资金融机构回归国外市场树立了标杆,有效提振市场信心。此次发行后,建行的资本充足率水平将补充提升,为提高服务实体经济能力和防范化解风险能力奠定坚实的资本基础。

了解,今年以来,在疫情全球蔓延与资本市场波动加剧的背景下,建行抓住国外市场回暖、美债历史低位以及优质中资债券供给稀缺的有利时许机,成功向国外市场推出此次二级债交易,获得全球投资机构热烈追捧,认购规模突破六十四 亿美元 ,全场倍数3.2倍,在发行价钱创历史新低的同时许,投资者结构分布也更加均衡,非大中华区投资者占比第一次超过五成,欧美投资者合计占比超过三成。

责任编辑:赵子牛文章关键词: 新冠肺炎 收起

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