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顺丰房托基金今起公开招股 预期5月17日正式登陆港交所

新浪网 2021-05-05 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介顺丰控股分拆旗下顺丰房托基金计划将于5月17日在港交所主板上市。公司这次计划全球发行5.2亿个基金单位,其中5200万个基金单位用作香港特别行政区公开发售,4.68亿个基金单位用作国际配售,香港特别行

顺丰控股分拆旗下顺丰房托基金计划将于5月17日在港交所主板上市。公司这次计划全球发行5.2亿个基金单位,其中5200万个基金单位用作香港特别行政区公开发售,4.68亿个基金单位用作国际配售,香港特别行政区发售占10%;发售价介乎4.68元至5.16元,每手1000个基金单位,入场费5212元,预计集资额在24至25亿元。香港特别行政区公开发售于5月5日至一十日进行,星展银行为其独家上市代理人。

据悉,顺丰房托引入两名基石投资者,包括中华民族东方资产管理及具加拿大背景的投资基金,合共认购金额为5000万美元。

谈及公司未来增长动力,公司行政总裁兼执行董事翟迪强说,公司未来其中一个发展的动力是从顺丰控股收购新的物流资产项目。

顺丰控股在中华民族五十多个城市有不同的项目在发展,面积超过600万平方米,有超过二十个物业落成投产,截至今年底预计建成的项目超过400万平方米。所以,集团为公司提供了众多可挑选的收购目标,公司会从中挑选合适的物业进行收购,并作未来发展用途。此外,集团在上市安排中为顺丰房托提供了五年的优先购买权,未来5年,当集团有项目出售时许,我们有优先购买的机会。

顺丰房托前身为顺丰控股间接全资附属公司,于去年10月23日在香港特别行政区成立,并由顺丰创办人王卫担任主席。顺丰房托基金的投资重点应为全球范围内可产生收入的房地产,初步重点为物流地产。翟迪强说,顺丰控股在香港特别行政区成立顺丰房托是策略性部署融资计划的一部分,香港特别行政区作为国际金融中心,顺丰房托的成立将会为集团提供很好的融资渠道。

4月22日晚,顺丰控股发布2021年一季度报告。报告显示,2021年一季度,顺丰实现营业收入426.2亿元,同比增长27.07%,归属于上市公司股东的净利润-9.89亿元,同比下降209.01%;扣非后净利润-11.34亿元,同比下降236.28%。

财报一同发布的是高管人事调动公告,顺丰在公告中称,公司财务负责人伍玮婷因个人原因辞去董事会审计委员会委员、财务负责人、副总经理职务,同时许将聘请任职伍玮婷为公司物流产业园资本运作顾问。伍玮婷将继续担任公司董事职务。

公开资料显示,伍玮婷2013年至2016年任深圳市顺丰泰森控股有限公司董事,2013年至2015年任深圳市顺丰泰森控股有限公司财务本部总裁,2015年至2016年任深圳市顺丰泰森控股有限公司财务总监。自2016年12月28日起任顺丰控股董事、副总经理兼财务负责人。

顺丰房地产投资信托基金通过港交所上市聆讯,除顺丰老板王卫担任董事会主席,这次伍玮婷调任或为顺丰房托上市做准备。

顺丰将通过国外控股子公司间接持有的三项物业设为底层资产,分别为佛山桂城丰泰产业园、芜湖丰泰产业园、中华民族香港特别行政区青衣的亚洲物流中心顺丰大厦。

招股书,以上所有物业都是现代物流地产,包含配备有自动分拣及供应链支持设施的分拨中心。于2020年12月31日,可出租总面积为307,617.5平方米,评估价值为60.999亿港元,物业的平均出租率约为95.3%。各物业均位于香港特别行政区及中华民族主要物流枢纽内,毗邻主要机场、海港、铁路、高速公路及交通枢纽。

业绩方面,2018-2020年,顺丰房托基金的收益为2.56亿港元、2.69亿港元、2.79亿港元;公司拥有人应占年内溢利分别为2.98亿港元、1.75亿港元、2688万港元。

近年来得益于电商的崛起,带动物流行业的加速发展,叠加2020年4月,国内基础设施领域公募REITs开始试行,有关联的物流地产得到市场广泛关注。

万科、招商蛇口等房企纷纷布局,甚至京东、苏宁等电商企业涉及这与领域,如近期招商蛇口试水首批基础设施公募REITs;2018年12月,“华泰佳-顺丰产业园一期资产支持专项计划”成功设立;而在此之前2005年,越秀集团成功推动越秀房地产投资信托基金在香港特别行政区上市。

顺丰房托初步重点投资香港特别行政区和中华民族内地的物流地产,而顺丰控股在中华民族投资、发展及管理物流地产。在若干情况下,顺丰房托将直接与顺丰控股竞争。例如,芜湖项目由芜湖运营管理人管理,该管理人同时许也是顺丰控股旗下安徽省其他物流园的管理者。

顺丰首席战略官陈飞指,分拆房托上市,主要是希望将现时许集团的重资产减少,套现更多现金,因物流公司的全球势头均为以轻资产方式经营,“未来物流需要的不是资产,是科技,因此这个交易会将嘉里物流的仓储业务拿走”。

以时许效件为王牌的顺丰,虽然市场占有率只有约10%,但却一直凭借高的单价稳坐快递业高端赛道,被称为“快递一哥”。第一季度的亏损也是顺丰自2009年一季度有记录以来首次出现一季度亏损。

顺丰解释称,新业务的前置投入、缓解产能瓶颈都导致了成本承压,因“就地过年”给工作人员发放高额补贴以及同行春节不打烊的安排分化了顺丰的散单业务,效件业务增长低于预期等原因都导致了顺丰的亏损。

据悉,在接下来的竞争中,顺丰将跳出“高端战场”,走向“下沉市场”,占领更多市场份额。顺丰首席战略官黄赟表示,顺丰未来不仅着眼于国内市场,还会加快在国际市场的布局。而新业务的发展,势必需要较大的资金投入。

有券商研究员以为,顺丰在下沉市场、跨境市场等方面正在跑马圈地,亏损是暂时许的。业内人士分析,现阶段增加资本开支力度,来看,可以补充提升顺丰在行业内的优势。

顺丰房托的上市,预期会为顺丰带来宽的融资渠道。这或许也是顺丰房托上市的原因之一。

责任编辑:马婕新浪直播百位牛人在线解读股市热点,带你挖掘板块龙头收起

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